15 CRM integrácií, ktoré automatizujú pracovné postupy

Kombinácia štruktúr a procesov spoločnosti do jedného systému nie je v trende zbytočná. V takomto prostredí sa znižuje riziko straty dát, znižuje sa čas a zvyšuje sa efektívnosť.

Prečo integrovať CRM so službami tretích strán

V súčasnosti čoraz viac spoločností má sklon maximalizovať optimalizáciu pracovného toku pomocou IT riešení, vrátane balíkov CRM s inými produktmi.

Maxim Chugunkin, vedúci spoločnosti Jet Infosystems Systems Siebel CRM Group, vysvetlil uskutočniteľnosť integrácie systému riadenia klienta z hľadiska predaja:

„Hlavnou potrebou integrácie je vytvorenie omnichannel (zjednoteného) systému, ktorý vám umožní zhromažďovať údaje o zákazníkoch zo všetkých zdrojov: call centrum, obchod, internetový obchod, webová stránka a sociálne siete. robia najlepšie ponuky a poskytujú najlepšiu podporu. “

A marketing:

"Pre obchodníkov vám integrácia so sociálnymi sieťami umožňuje sledovať referencie spoločnosti, identifikovať tón vzťahov so zákazníkmi a rýchlo reagovať alebo jednoducho zaznamenávať fakty v systéme. Ďalším typickým príkladom marketingovej integrácie je SMS alebo e-mailové služby."

Zostávajúce divízie spoločnosti z integrácie CRM tiež profitujú. Spojenie so všetkými produktmi IT, ktoré používa podnik, umožní:

  • trávia menej času vyhľadávaním a zdieľaním informácií medzi oddeleniami;
  • znížiť personálne náklady;
  • znížiť riziko straty kontaktov a iných údajov;
  • pozrite si úplné štatistiky spoločnosti a vytvorte komplexnú analytiku;
  • presunúť pracovné toky do jedného rozhrania a zbaviť sa desiatok kariet;
  • znížiť administratívu na minimum;
  • nastaviť automatickú výmenu údajov s partnermi a dodávateľmi - napríklad doručovacia služba, outsourcing účtovníctva alebo vernostný program koalície.

Ak vo vašej spoločnosti ešte nie je CRM, je lepšie zvoliť si ho okamžite s prihliadnutím na potreby a budúce integrácie.

Ak je systém už nainštalovaný a funkčný, existujú dve možnosti - vyzdvihnúť hotové výrobky s prepojením na CRM "v dvoch kliknutiach" alebo objednať riešenia na mieru od dodávateľov-integrátorov. Prvá možnosť je jednoduchšia a lacnejšia, ale môže byť použitá len v prípade, ak je v samotnom CRM poskytovaná priama integrácia, alebo vývojári tretej strany už vytvorili riešenie. V opačnom prípade si musíte vybrať - opustiť obvyklé nástroje v prospech tých, ktoré môžu byť nezávisle prepojené so systémom riadenia zákazníkov, alebo kontaktovať integrátorov pre individuálny rozvoj.

Mnohé spoločnosti si vyberajú integrované systémy riadenia podniku, ktorých základná funkcionalita presahuje vzťahy so zákazníkmi. Rozhodnutie je odôvodnené - zavedenie jedného systému je jednoduchšie a lacnejšie. Je však nepravdepodobné, že sa nám podarí bez integrácií - všetky spoločnosti sú iné a len systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre vás, sa dokonale hodí do obchodných procesov.

V každom prípade, pred začatím niečoho, musíte presne pochopiť, ktoré služby a widgety spoločnosti potrebujú, a pripraviť sa na proces.

Ako si vybrať potrebnú integráciu

Túžba automatizovať všetko a hneď ísť do strany - niektoré procesy nebudú fungovať stabilne, a najmenší neúspech v jednej zo služieb môže spomaliť alebo úplne zastaviť prácu jednotlivých jednotiek. Napríklad chyby v oddiele predaja-účtovníctvo povedú k tomu, že niektorí nebudú schopní zadať objednávku na odoslanie, pretože nedostali potvrdenie o zaplatení, a títo budú vyplňovať zostatok bez záverečných dokumentov.

Pred integráciou by ste mali starostlivo pripraviť:

  • analyzovať a predpisovať podnikové procesy;
  • určiť, ktorý z nich sa vzťahuje na funkčnosť CRM, a pre ktoré sa vyžadujú alebo už používajú samostatné služby;
  • odfiltrovať, čo nie je možné automatizovať, a opísať zvyšok v zmysle zoznamu požiadaviek pre každú časť samostatne - odbyt-marketing, skladové účtovníctvo atď.

Je dôležité vziať do úvahy všetky nuansy, až po ktoré polia a tlačidlá by mali byť v každej sekcii. Tým sa zabráni situácii, keď systém pracuje nominálne - zdá sa, že tam je, ale nikto ho nepoužíva, pretože to nie je vhodné. Účtovník musí označiť platbu v CRM, aby oznámil predaj, ale potom všetky tlačidlá vytlačia faktúru, uložia pečať a nohy do skladu. Tlač a odkaz, ale poznámka v systéme a môžete zabudnúť. Nebude to zmätok - jeden zmätok.

Stanislav Romanov, zástupca služby Startpack, tiež odporúča zohľadnenie vyhliadok na rozšírenie spoločnosti a výber služieb v blízkosti ruského trhu - ak je potrebné rafinovať zahraničné produkty, bude to stáť viac a hľadanie špecialistu nebude jednoduché.

Okrem toho je lepšie zavádzať integráciu postupne. Automatizovať, ladiť, prerušiť a zabudnúť sotva uspieť. Po prvé, aj balík CRM s jednou službou si vyžaduje určitý čas - je potrebné prispôsobiť všetko pre seba, dať zamestnancom možnosť učiť sa, naučiť sa pracovať novým spôsobom a zvyknúť si a tiež kontrolovať, ako stabilne komunikujú obidva systémy. Po druhé, ak prídete na chuť, integrácia sa môže zmeniť na dlhodobú históriu, pretože neexistuje žiadna hranica dokonalosti.

Zástupca integračnej spoločnosti CRMagent, Andrei Yukin, zdieľa hrubý integračný plán pre obchod. Dá sa rozdeliť do 4 etáp:

  1. Zriadime všetky spôsoby komunikácie so zákazníkmi a pripojíme importy elektród.
  2. Vytvárame spracovanie objednávok v CRM.
  3. Spájame program zodpovedný za vysielanie, skladovanie a prepravu tovaru.
  4. Prispôsobte si doručovaciu službu.

Výber oblastí integrácie a špecifických služieb závisí od obchodného a obchodného modelu spoločnosti. Niekto bude potrebovať desiatky aplikácií na automatizáciu všetkých obchodných procesov, iní budú potrebovať iba odkaz na stránku a cloud PBX. Avšak predtým, ako urobíte konečnú voľbu a začnete realizovať, bolo by pekné vidieť, čo dodávatelia ponúkajú. Možno ste vynechali nejaký proces pri analýze alebo ste sa rozhodli, že sa nedá automatizovať bez individuálneho vývoja.

15 oblastí integrácie, ktoré môžu byť užitočné pre vašu spoločnosť

Teoreticky môže byť otvorené API CRM spojené s akýmkoľvek widgetom alebo programom - nezávisle alebo s pomocou špecialistov. Vybral som si 18 destinácií, pre ktoré existujú hotové riešenia od ruských dodávateľov a vedúci CRMagancy, Andrey Yukin, mi pomohol rozdeliť ich do 3 skupín a poskytol popis každého z nich.

Väčšina služieb má priamu integráciu len s populárnymi systémami, ako napríklad amoCRM a Bitrix24.

Automatizácia komunikácie so zákazníkmi

telefónia

Funkčnosť. Bez CRM môže cloud PBX prijímať mnoho hovorov súčasne, distribuovať ich v súlade s nakonfigurovanou schémou, hrať interaktívne hlasové menu.

V spojení s CRM je k dispozícii:

  • odchádzajúce hovory z karty klienta do CRM;
  • automatické vytváranie elektród pre prichádzajúce hovory;
  • distribúcia hovorov v závislosti od priority klienta, stavu transakcie v CRM alebo osobného manažéra;
  • podrobná štatistika - kto, kedy a kedy zavolal, koľko odchádzajúcich a prijatých prichádzajúcich, trvanie hovorov;
  • automatické prepnutie na kartu klienta pri prichádzajúcom hovore;
  • prepojenie zoznamu hovorov a záznamov hovorov s kartou klienta;
  • CRM zaznamenávanie zmeškaných hovorov a vytvorenie úlohy "zavolať späť" automaticky.

Tarify. Priama integrácia CRM s telefóniou je zvyčajne bezplatná, volania - v sadzbách konkrétnej služby.

Integrácia a prispôsobenie. Zoberme si príklad "Bitrix24" a bezplatnej PBX Zadarma. Pred pripojením k doplnku CRM sa musíte zaregistrovať na telefónnej stránke a vytvoriť pobočkovú ústredňu s minimálnymi nastaveniami - nastaviť čísla pobočiek, predvolený skript prichádzajúceho hovoru „bez kliknutia“ a autorizačné kľúče API. Žiadne špeciálne znalosti nie sú potrebné, všetko je intuitívne. Potom prejdite na "Bitrix24" v časti aplikácie, nájdite požadovanú PBX a kliknite na tlačidlo "Install". Systém skontroluje, či sú splnené podmienky. Ak sa všetko urobí správne, budete musieť inštaláciu znovu potvrdiť.

Aby systém fungoval, musíte pridať interné počty zamestnancov a umožniť automatické vytváranie elektród v nastaveniach aplikácie v Bitrix24. Potom môžete volať zákazníkov cez PBX. Ak chcete prijímať prichádzajúce hovory, pripojte virtuálne číslo na osobný účet pobočkovej ústredne. Vytvárajú sa interné čísla pre všetkých zamestnancov a skripty distribúcie hovorov, načítavajú sa hlasové ponuky a pozdravy. Ak chcete, aby sa nahrávky konverzácií ukladali do Bitrix24, v nastaveniach interných telefónnych čísel PBX na telefónnej stránke označte položku „Record of Talk“ v cloude. Ak sa v nastaveniach aplikácie v CRM nachádza „presmerovanie hovorov na zodpovedných“, skripty PBX nebudú fungovať, hovory budú automaticky prijímané konkrétnym zamestnancom.

Pri integrácii iných telefónnych služieb s inými CRM sa môže postup a nastavenia líšiť, ale vo všeobecnosti sú procesy podobné.

Vedúce formuláre na stránke

Funkčnosť. Zhromažďuje kontakty, aplikácie a objednávky z webu, posiela ich na poštu spoločnosti a obchodov v administratívnom paneli. Po integrácii:

  • pri každom odoslaní formulára sa vytvorí CRM v CRM;
  • môžete nastaviť automatickú distribúciu požiadaviek medzi manažérmi a nastaviť úlohu - volať;
  • oznámenie zodpovedného manažéra o novom vedení;
  • informovanie o prijatej objednávke prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

Ten je však implementovaný v niektorých dizajnéroch stránok a existujú widgety pre CMS.

Tarify. Od 0 do 800 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Proces závisí od konkrétneho CRM a formy. Existuje niekoľko aplikácií v Bitrix24, pre prácu, s ktorou musíte vložiť skript alebo odkaz do kódu stránky. Zoberme si príklad bezplatnej aplikácie Interceptor - Lead Generator. Ak ho chcete použiť, nainštalujte riešenie z katalógu, príslušná časť sa zobrazí v ľavom menu. Najprv musíte nakonfigurovať aplikáciu kliknutím na sivú prevodovku v pravom hornom rohu.

V nastaveniach musíte zadať zamestnanca zodpovedného za vedenie z lokality a domény. Potom predpíšte názvy polí formulára, aby ich Interceptor mohol identifikovať a zbierať informácie. Aplikácia poskytuje stĺpce "Názov", "Telefón", "E-mail" a "Mesto". Ak chcete zistiť, ktoré mená sa majú zaregistrovať, kliknite na stránku s formulárom F12. Kód stránky sa zobrazí vpravo, polia formulára zvyčajne zadáva tag. Nájdite ich pomocou vyhľadávania (Ctrl + F) a skopírujte značky so všetkými atribútmi a parametrami do príslušných stĺpcov. V nastaveniach aplikácie môžete tiež zadať kódy pre počítadlá a ciele pre službu Google Analytics a Yandex.Metrica. Vyplňte všetky políčka, kliknite na tlačidlo Uložiť. Systém vygeneruje skript, ktorý chcete vložiť do kódu stránky s formulárom.

Sociálne siete

Funkčnosť. Vedúci zdroj a platforma pre komunikáciu s cieľovou skupinou, vedenie PR akcií a reklamných spoločností. Prepojením firemných a firemných účtov v sociálnych sieťach s CRM môžete:

  • prijímať aplikácie a komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom systémového rozhrania bez prepínania medzi rôznymi oknami;
  • automaticky integrovať elektródy;
  • doplniť informácie o aktuálnych zákazníkoch s údajmi zo sociálnych sietí;
  • sledovať nových účastníkov a odoslať im vaše návrhy.

Tarify. V závislosti na CRM, spôsob integrácie a služieb - od 0 do 2 000 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Bitrix24, amoCRM a retailCRM môžu byť prepojené s Instagramom prostredníctvom služby I2CRM. Samotná integrácia je zadarmo, ale za používanie produktu musíte zaplatiť - 990-1990 rubľov. za jeden účet mesačne. Môžete vyskúšať zadarmo na 7 dní. Ak chcete využiť výhody, nainštalujte aplikáciu do svojho účtu CRM a potom sa zaregistrujte pomocou I2CRM výberom testovacej frekvencie pre systém správy zákazníkov. Po registrácii sa automaticky spustí "Sprievodca nastavením", v ktorom sú prichádzajúce kanály pripojené v sérii - "Direct" a komentáre a odchádzajúce kanály - CRM. Toto ukončí nastavenie a v Bitrix24 sa správy a komentáre z firemného účtu na Instagram začínajú objavovať a môžete komunikovať so zákazníkmi priamo z transakčnej pásky.

S amoCRM a retailCRM je proces podobný. Ak potrebujete pripojiť Instagram s inými systémami riadenia zákazníkov, môžete si objednať individuálnu integráciu - od 9 990 rubľov.

e-mailom

Funkčnosť. E-mailom prijímať žiadosti, diskutovať o podrobnostiach objednávky potvrdiť platbu a prepravu. Poštová schránka obsahuje dôležité údaje o interakcii so zákazníkmi a po integrácii s CRM automaticky spadne do kontaktnej karty. Okrem toho vďaka tomuto balíku:

  • pre všetky nové kontakty v e-maile bude automaticky alebo po kliknutí vytvorená zákaznícka karta v CRM;
  • Cenníky, ponuky a ďalšie informácie môžete posielať bez opustenia systému;
  • Manažéri ušetria čas na informovanie zákazníkov o procese spracovania objednávky - napríklad zamestnanec označí zásielku tovaru do miesta vydania a zákazníkovi sa automaticky zašle oznámenie;
  • môžete nastaviť úlohy v CRM pomocou e-mailu;
  • synchronizovať viac poštových schránok a zobraziť všetky písmená v jednom rozhraní.

Tarify. Spravodlivosť je vo väčšine modernej CRM synchronizácie s poštovými službami poskytovaná na začiatku. Ale sú tu platené integrácie - v Bitrix24, pre balík s poštou Gmail, ktorý vám umožní generovať elektriny a úlohy z písmen, budete musieť zaplatiť 500 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Ak chcete pripojiť aplikáciu Gmail k Bitrix24, musíte kliknúť na tlačidlo Kúpiť alebo Vyskúšať, testovacie obdobie je 7 dní. Na stránke nastavení, vývojári odporúčajú ponechať všetko bezo zmeny a kliknutím na "Uložiť", ak je služba plánuje byť používaný nie veľmi aktívne - až 100 tisíc hitov za deň. V opačnom prípade budete musieť konfigurovať prostredníctvom rozhrania API a konzoly pre vývojárov Google, čo si vyžiada pomoc špecialistov.

Po prijatí nastavení sa dostaneme na stránku aplikácie, ktorá prakticky opakuje rozhranie účtu v službe Gmail. Kliknite na "Prihlásiť" v ľavom hornom rohu a povoľte prístup k službe. Na ľavej strane sa zobrazí menu so zložkami Doručená pošta, Odoslaná pošta, Spam a Kôš, ako aj časť Nastavenia (tie, ktoré zostali nezmenené počas inštalácie) a tlačidlo Koniec. Vpravo sa zobrazí blok s písmenami. Nové sa objavia v aplikácii tak rýchlo ako v samotnom poli. Môžu byť otvorené, odoslané na spam alebo vymazané. V samotnom liste, okrem obvyklých tlačidiel "Forward" a "Reply", sa nachádza "Create Lead" a keď je vytvorený, objaví sa ďalšie - "Create a Task".

Online chat

Funkčnosť. Pop-up okná konzultantov sú nepríjemné, ale v schopných rukách sú schopní zvýšiť konverziu stránky a poskytnúť veľa užitočných informácií o zákazníkoch. Najmä vyspelejšie produkty dokážu udržiavať korešpondenciu a posielať ju návštevníkom, sledovať zdroje a geografiu prechodov na stránku, sledovať navigáciu na stránke a ponúknuť klientovi informácie, ktoré sú relevantné tu a teraz. Po kontaktovaní systému riadenia zákazníkov:

  • všetka korešpondencia bude uložená v zákazníckej karte;
  • v prípade, že už existuje kontakt alebo kontakt v CRM pre telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, on-line chat pošle korešpondenciu na príslušnú kartu, ak nie, vytvorí nový lead;
  • Manažéri budú môcť rýchlo prejsť z chatu na klientskú kartu do CRM.

Tarify. Riešenia, ktoré rozvíjajú vlastníkov samotných služieb, sú zvyčajne bezplatné. Takže môžete pripojiť JivoSite s Bitrix24, amoCRM, Megaplan a ďalšími systémami riadenia zákazníkov. Pre Bitrix je tu aj aplikácia od tretích strán - 500 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Spojenie online chatu JivoSite s CRM prebieha na strane servisu. V samotnom systéme stačí nainštalovať iba príslušnú aplikáciu. Po registrácii a inštalácii modulu konzultanta na webe musíte prejsť na nastavenia, sekciu „Ostatné služby“, vybrať CRM a kliknúť na „Pripojiť“. V rozbaľovacom okne zadajte odkaz na "Bitrix24" a kliknite na "OK". Pre amoCRM budete tiež potrebovať e-mailovú adresu a API z účtu v systéme. Na tomto nastavení končí. Pri najbližšom kontakte s návštevníkom stránky sa na účte operátora zobrazí tlačidlo "Pridať do CRM" alebo "Otvoriť do CRM", ak už máte kontakt s takouto poštou alebo telefónom.

poslovia

Funkčnosť. Komunikačný kanál so zákazníkmi, vhodný pre obe strany. Služby okamžitých správ sa však stávajú čoraz viac. Výber jedného znamená stratu potenciálnych zákazníkov, ktorým uprednostňujú iní. Len málo z nich nainštaluje novú aplikáciu pre jednu objednávku. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • korešpondencia zostane na karte av prípade potreby sa k nej bude môcť vrátiť, aby sa objasnili podrobnosti.

Tarify. Najčastejšie sa integrácia uskutočňuje s pomocou produktov tretích strán, ktoré budú stáť 1000-3000 rubľov. mesačne. V "Bitrix24" je tu zabudovaná funkcionalita - "Open lines". Ich rozdiel oproti službám tretích strán je, že manažér odpovedá klientovi prostredníctvom chatu Bitrix a klient môže písať z Viber, Telegramu alebo Facebook Messenger a prijímať odpovede na rovnakom mieste.

Integrácia a prispôsobenie. Zoberme si príklad banda instant messenger s amoCRM prostredníctvom služby Chat2Desk. Zaregistrujeme sa na stránke služby a získajte demo prístup a čísla na testovanie. Potom rozbalíme menu "Nastavenia" na ľavom paneli a prejdeme do sekcie "Integrácia". Ak chcete nahrať dialógy do systému správy klienta, musíte zadať e-mailovú adresu a názov subdomény účtu v aplikácii amoCRM, ako aj kľúč API. Toto je možné zobraziť v nastaveniach CRM, sekcia API. V samotnom systéme riadenia klienta nie je potrebné nič vytvárať. Operátori odpovedajú na všetky volania v rozhraní služby Chat2Desk. Ak chcete vytvoriť vedenie v CRM a exportovať kontakty a korešpondenciu, musíte kliknúť na "Uvoľniť chat" v pravom hornom rohu dialógového okna a v otvorenom okne vybrať amoCRM.

Widget spätného volania

Funkčnosť. Nástroj sa používa na zvýšenie konverzie stránky - mnohí zákazníci akceptujú ponuku na zadanie čísla a čakajú na hovor, aj keď sami nevolali. V závislosti od konkrétneho dodávateľa vám zväzok systému správy klienta s widgetom spätného volania umožňuje:

  • prijímať požiadavky na volanie v rozhraní CRM;
  • nastaviť automatické vytváranie elektród a zákazníckych kariet pri odosielaní spätného volania na stránku;
  • automaticky zaznamenávať na kartu stránku, z ktorej bol hovor objednaný, zdroj prechodu na lokalitu, región a mesto návštevníka a ďalšie údaje;
  • viesť záznamy o konverzáciách;
  • identifikujte návštevníka, ktorý už mal prístup prostredníctvom miniaplikácie, a bez vytvorenia nového vedenia pripojte hovor k existujúcej karte.

Tarify. Od 0 do 500 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Widget CallBack CallBack integrujeme so systémom amoCRM. Po registrácii v službe a inštalácii tlačidla na stránke, musíte prejsť do sekcie "Widgety" v hornom menu a kliknúť na "Nastavenia" vedľa požadovanej stránky. Na stránke, ktorá sa otvorí, prejdite na kartu "Integrácia" a kliknite na "Konfigurovať integráciu s amoCRM". Ďalšie akcie sú podobné prepojeniu služby Chat2Desk - zadajte e-mailovú adresu, subdoménu, API-kľúč a kliknite na tlačidlo "Ďalej". Ďalším krokom je konfigurácia zhody čísel pridelených miniaplikácii užívateľom v CRM. Môžete tiež vytvoriť ďalšie polia v CRM tak, aby pri vytváraní obchodov a potenciálnych zákazníkov boli exportované odkazy na prihlasovacie a volacie stránky, zdroj návštevnosti, UTM tagy, vyhľadávacie frázy, ku ktorým používateľ prišiel a ďalšie parametre. Potom špecifikujeme, či je potrebné automaticky vytvoriť transakciu pre kontakt z LeadBack, a ktorú etapu priradiť, pripojte online chat integráciu v prípade potreby a kliknite na tlačidlo "Ďalej". V poslednom kroku opäť skontrolujeme všetky nastavenia a klikneme na "Uložiť".

„Všetky tieto integrácie sú potrebné na zabezpečenie prijímania objednávok v CRM systéme. Hlavným trendom je teraz vytvorenie všesmerového kanála v podnikaní. Samozrejme, že použitie každej služby musí byť odôvodnené špecifikami podniku, ak ľudia vo veku nad 45 rokov presahujú vek spoločnosti, je logické, že spôsob komunikácie prostredníctvom poslov nie je potrebný, nikto nebude používať a lepšie sústrediť na telefóne. "

Vedúci CRMagent, Andrey Yukin

Automatizácia spracovania objednávok

Účtovný softvér

Funkčnosť. Jedna z najdôležitejších oblastí integrácie CRM. Účtovné oddelenie a obchodné oddelenie si pravidelne vymieňajú údaje a dokumenty a automatizáciou tohto procesu znížite pravdepodobnosť straty údajov a časových nákladov. Balík vám umožňuje:

  • vyložiť faktúry z karty klienta
  • automatizovať upozornenia o fakturácii;
  • zjednodušiť registráciu aktov a automaticky požadovať uzatvorenie dokumentov od zmluvných strán;
  • Nestrácajte dokumenty, uchovávajte všetko v zákazníckych kartách.

Tarify. Od 0 do 700 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Napríklad som si vybral cloudové účtovníctvo "Contour. Elba", pretože ho používam sám a už mám účet v službe. Ak ho chcete priradiť k CRM, musíte prejsť na stránku aplikácie v adresári Bitrix24 a kliknúť na Inštalovať. V tomto prípade musíte byť prihlásení na účet „Elbe“. Ďalej vývojári odporúčajú nainštalovať plugin Ignorovať záhlavia X-Frame pre prehliadač Google Chrome. Potom sa v ľavom menu "Bitrix" objaví položka "Contour. Elba". Na stránke sa v účtovníctve zobrazí osobný účet. Pohodlie je, že pri odosielaní faktúry alebo platení daní, nebudete musieť otvárať novú kartu s "Elbe", všetko je možné vykonať v CRM rozhraní. Neexistuje však v podstate žiadna integrácia ako taká - nemôžete exportovať a importovať účty, transakcie a údaje o protistranách.

AmoCRM ponúka pokročilejšiu integráciu - vytváranie faktúr a záverečných dokumentov v CRM transakciách a synchronizáciu s Elba, oznamovanie platby faktúr v systéme riadenia zákazníkov, zasielanie výkazov o predaji daňovému oddeleniu, atď. , Musíte prejsť na servisnú kartu v integračnom katalógu amoCRM a kliknúť na "Čakanie na hovor". Odborník vás bude kontaktovať a pomôže s nastavením aplikácie.

Skladové služby

Funkčnosť. Takáto integrácia je užitočná najmä pre spoločnosti so širokým sortimentom produktov a veľkým počtom denných predajov. V skladových programoch sa zaznamenáva pohyb tovaru - vysielanie, stiahnutie a pohyb. Integrácia s CRM vám umožňuje:

  • nahrať katalóg do systému riadenia zákazníkov a priložiť zoznam tovaru ku každej objednávke;
  • vidieť aktuálne zostatky a vyhnúť sa situácii, keď manažér umiestnil a potvrdil objednávku a tovar skončil;
  • dovozné a vývozné doklady - ceny, faktúry, faktúry atď .;
  • uvidíte, kedy sa plánuje ďalšia dodávka.

Tarify. V závislosti na konkrétnej CRM a účtovníctvo služby - od 0 do 500 rubľov mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Zoberme si príklad balíčka služieb "MoySklad" a "Bitrix24", je k dispozícii len za platené sadzby skladu služby. Integrácia zahŕňa výmenu tovaru, firiem a faktúr, stojí 500 rubľov mesačne, ale do 30 dní môžete bezplatne otestovať. Riešenie sa automaticky nainštaluje z aplikačnej karty v katalógu CRM - musíte kliknúť na "Kúpiť" alebo "Vyskúšať" a potom inštaláciu potvrdiť. Keď sa aplikácia otvorí v Bitrix, kliknite na ozubené koleso (1) v pravom hornom rohu, aby ste nastavili integráciu. Na stránke nastavení môžete vybrať režim výmeny údajov (2) a časové pásmo (3). Rozbaľte nastavenia "Bitrix24" (4) a kliknutím na ikony "+" (5) vytvorte vlastné identifikátory vlastností pre adresáre "Spoločnosť" a "Kontakty". Potom otvorte nastavenia "MySklad" (6), zadajte prihlasovacie meno a heslo účtu do služby skladu a kliknite na "Uložiť".

Na stránke sa opäť zobrazí rozhranie skladovej služby. Opäť kliknite na prevodový stupeň a prejdite do druhej fázy. Okrem už vyplnených polí sa v nastaveniach objavia nové nastavenia - musíte si vybrať právnickú osobu, sklad a menu z tých, ktoré už boli vložené do MoySklad. Opäť kliknite na "Uložiť" a dostanete sa na hlavnú stránku služby účtovníctva skladu. Znova kliknite na prevodový stupeň a prejdite na krok 3. V tomto štádiu sa spoločnosti a katalóg vykladajú z MoySklad do Bitrix24. Stanovuje aj výmenu účtov, transakcií a platieb, ako aj stav súladu, polia, zamestnancov, meny a iné parametre. Vyplňte požadované polia, kliknite na tlačidlo Uložiť. V plnej verzii aplikácie sa spoločnosti automaticky importujú z Bitrix24 do MoiSklad.

Online bankovníctvo

Funkčnosť. Prostredníctvom osobného účtu na webovej stránke banky je vhodné sledovať stav účtov a vykonávať operácie, na ktoré nemusíte chodiť do pobočky. Integrácia vám to umožňuje z rozhrania CRM. Okrem toho budú môcť manažéri:

  • nezávisle sledovať platby;
  • pozri pohľadávky;
  • pripomenúť klientom nezaplatené faktúry a rýchlejšie transakcie.

Tarify. Hotové riešenia pre online bankovú komunikáciu s CRM sú zvyčajne bezplatné.

Integrácia a prispôsobenie. Ak chcete pripojiť aplikáciu Modbank do amoCRM, nájdeme ju v katalógu, otvoríme ju a klikneme na Install. Opäť otvorte aplikáciu v katalógu, kliknite na tlačidlo "Som už klient Modbank" a dostať sa na prihlasovaciu stránku. Telefónne číslo a heslo zadáme z osobného účtu, čakáme na SMS, zadáme potvrdzovací kód a umožníme prístup k účtu Modbank. Ak bola autorizácia úspešná, prejdite do sekcie integrácie. Znova otvorte aplikáciu v katalógu a nastavte widget - zapnite sledovanie platieb a vyberte účty, zúženia a cieľové stavy, ktoré je potrebné sledovať. V prípade potreby pripojíme automatickú formuláciu úlohy po prijatí platby a klikneme na "Uložiť" v pravom hornom rohu. Po nainštalovaní widgetu do firemnej karty sa zobrazí pole "INN" a "PPC". Aby integrácia fungovala správne, musia byť dokončené pre všetky protistrany, inak aplikácia nebude môcť vzťahovať platby na transakcie.

Internetový obchod

Funkčnosť. Maloobchodné internetové obchody si každý deň objednajú desiatky objednávok. Pre uľahčenie práce administrátorov, vývojári platformy implementujú nové nástroje pre oznamovanie zákazníkov, vytváranie vernostných programov, generovanie dokumentov, atď. To všetko šetrí veľa času. Ak však spoločnosť implementovala CRM bez integrácie systému s internetovým obchodom, nebude mať zmysel - manažéri budú musieť vybavovať objednávky v administratívnom paneli a potom ich previesť do CRM. Automatizácia výmeny údajov umožní:

  • spracovávať objednávky priamo v systéme riadenia zákazníkov;
  • uložiť históriu vzťahov a zobraziť ju na nasledujúcom kontakte;
  • Importujte katalóg produktov a používajte ho na rýchlejšie zadávanie objednávok cez telefón.

Tarify. Od 0 do 1 000 rub. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Internetový obchod na platforme InSales pripojíme k "Bitrix24". Na rozdiel od služby MoySklad je všetko jednoduché a intuitívne. Nainštalujte príslušnú aplikáciu z adresára CRM. V rozhovore "Bitrix" sa zobrazí oznámenie o úspešnej inštalácii, ďalšie pokyny a individuálny integračný kód. Skopírujte ho, prejdite na trh InSales, nájdite aplikáciu "Bitrix24" a kliknite na "Inštalovať". Dostaneme sa na stránku nastavení. Nie je možné nič zmeniť - všetky polia a začiarkavacie políčka sú štandardne vyplnené a nie je možné na ne kliknúť. Preto stačí prejsť a kliknúť na položku Inštalovať v dolnej časti stránky. Prejdite na "Inštalované aplikácie", kliknite na názov Bitrix24 a prejdite na stránku vývojárov integrácie. Prilepte kód CRM skopírovaný v rozhovore do formulára a kliknite na tlačidlo Odoslať. Na konci tohto procesu nemusíte nič konfigurovať. Objednávky z internetového obchodu sa prenesú na Bitrix a manažérom sa automaticky priradí úloha „Calling back“.

Návrhár dokumentov

Funkčnosť. V niektorých CRM je táto funkcia v predvolenom nastavení, v iných musíte pripojiť ďalšie aplikácie. Umožňuje čiastočnú automatizáciu tvorby dokumentov - zmlúv, plnomocenstva, objednávok atď. Vďaka výmene údajov s CRM:

  • Mená, mená, náležitosti atď. Sa automaticky nahrádzajú do dokumentov;
  • schválenie a podpis bude trvať menej času;
  • riziko chýb a nesprávnych odtlačkov v dôsledku ľudských faktorov sa zníži.

Tarify. Od 0 do 6 000 rub. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Zoberme si príklad integrácie "Bitrix24" a "Doks.Online" návrhár dokumentov. Nainštalujte aplikáciu z adresára CRM a prihláste sa do API služby Disk Google (po inštalácii sa otvorí stránka s príslušným tlačidlom). Potom musíte reštartovať aplikáciu a nastaviť šablóny dokumentov. Vytvorte šablónu účtu alebo zmluvy a otvorte ju v službe Dokumenty Google. Predtým, ako budete mať prázdny hárok, na ktorom sa má kompilovať text dokumentu. V poliach a riadkoch, kde by sa mali vložiť údaje z CRM, musíte zadať špeciálne parametre. Môžu byť skopírované v časti Pomocník. Aby sa automaticky zmenili podrobnosti o Vašej spoločnosti, mal by byť parameter $ {mycompany.banking_details} na príslušnom mieste v dokumente.

Rezervačné služby

Funkčnosť. Widget sa používa na predaj vstupeniek na podujatia, cestovné produkty a stretnutia s odborníkmi. Základné funkcie umožňujú klientovi vybrať dátum, čas a rozšírené možnosti. Po integrácii s CRM:

  • aplikácie sa automaticky transformujú na vedenia v systéme riadenia zákazníkov;
  • Vymenovanie zodpovedných manažérov a upozornení môžete prispôsobiť.

Tarify. Od 0 do 500 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Spojíme populárnu službu Timepad s Bitrix24. Aplikáciu nainštalujeme z katalógu CRM, na otvorenú stránku, klikneme na "Autorizovať Timepad" a potvrdíme prístup, potom označíme organizácie v službe lístkov, ktoré chceme synchronizovať s "Bitrix". Teraz budú žiadosti o nákup vstupeniek spadať do sekcie "Transakcie".

„Tieto integrácie posielajú všetky potrebné údaje do CRM systému a pomáhajú manažérom spracovávať objednávky čo najrýchlejšie a najefektívnejšie bez toho, aby museli prepínať medzi mnohými oknami, súbormi, záložkami a programami. Všetky tieto údaje sa prenášajú do CRM systému a sú to atribúty zákazky a zákazníka. Ak predávame tovar, musia byť zobrazené v CRM v kontexte skladov, musí byť možné vybrať si a rezervovať. Správna integrácia by mala zaistiť obojsmernú výmenu údajov, nie vždy je to možné, preto je veľmi dôležité premýšľať o podnikovom procese, ktorý bol pôvodne implementovaný v CRM.

Vedúci CRMagent, Andrey Yukin

Marketing a pomocná automatizácia procesov

SMS a e-mailové bulletiny

Funkčnosť. Základná funkcionalita vám umožňuje zbierať databázy kontaktov, deliť ich na segmenty a posielať listy a správy - užitočné materiály, kupóny na zľavy, informácie o akciách a iné. Pre analýzu výkonnosti - podrobné štatistiky o otvorenosti a konverzii. Niektoré produkty vám umožňujú, aby boli poštové zásielky prispôsobené a automaticky nahrádzali meno klienta v tele a názve. Integráciou systému riadenia zákazníkov s vašou službou zoznamu adries:

  • spravovať svoju predplatiteľskú základňu a odosielať e-maily bez opustenia CMR;
  • automatizovať import kontaktov z olovených formulárov, košov a iných zdrojov do zoznamov adresátov;
  • Štatistiky a efektívnosť poštových zásielok môžete sledovať prostredníctvom systémového rozhrania.

Tarify. Od 0 do 3 500 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Pripojíme "Bitrix24" k službe e-mailového spravodajcu UniSender. Aj keď ešte nemáte účet, môžete okamžite pokračovať v inštalácii aplikácie z adresára CRM - vykonať registráciu v procese. Aby funkčnosť integrácie fungovala správne, musí byť v Bitrix aktívny modul Business Processes.

Po inštalácii sa aplikácia opýta, či ste zaregistrovaný v UniSender. Ak áno, budete vyzvaní na zadanie kľúča API, ak nie - vytvorte nový účet. Kľúč API možno skopírovať do nastavení účtu UniSender, sekcie "Integrácia a API". Ak sa zaregistrujete prostredníctvom aplikácie Bitrix, automaticky sa skopíruje. Na tejto integrácii končí - môžete vytvárať šablóny a maily priamo v CRM.

Koncový podnikateľský analytik

Funkčnosť. Nástroje na analýzu finančnej výkonnosti, manažérov produktivity a ziskovosti zákazníkov sú takmer v každom CRM. Ak však použijete oddelené služby na vyhodnotenie efektívnosti reklamných investícií, skutočných nákladov na prilákanie zákazníka, celoživotnej hodnoty zákazníka a výpočtu ďalších marketingových ukazovateľov, je lepšie ich prepojiť s CRM, aby ste:

  • dopĺňať podnikovú analýzu údajmi z CRM;
  • zistiť, koľko klientov a peňazí priniesla daná reklamná spoločnosť;
  • presnejšie posúdiť ziskovosť kanálov a pochopiť, odkiaľ zákazníci prichádzajú s vysokou priemernou kontrolou.

Tarify. Od 0 do 2 000 rubľov. mesačne.

Integrácia a prispôsobenie. Zvážte príklad systémov business intelligence od spoločnosti Bitrix24 a Roistat. Hlavné nastavenia integrácie sa vykonávajú na servisnej strane. V CRM musíte vytvoriť ďalšie vlastné polia s názvom roistat a typ "String" pre entity "Deal" a "Lead".

Prejdite na svoj osobný účet Roistat, prejdite na "Adresár integrácií", vyberte náš CRM a kliknite na "Pripojiť". Na otvorenej stránke skopírujte adresu "Bitrix24" do poľa a kliknite na "Inštalovať aplikáciu". Nová karta otvorí stránku doplnku Roistat vo vašom CRM. Nainštalujte aplikáciu, vráťte sa do Roistatu a kliknite na "Prihlásiť sa". Dostaneme sa na stránku rozšírených nastavení. Väčšina z nich je voliteľná, integrácia bude fungovať stabilne bez nich. Jediné, čo by nemalo chýbať, je rozdelenie skupín stavov, bez nich bude analytik neinformatívny. Musíte presúvať stav transakcií, ktoré sa používajú v CRM, zo skupiny „Do not count“ do skupín „In Work“, „Paid“ a „Canceled“. Kliknite na položku Uložiť.

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Niektoré štatistiky

Zástupca služby Startpack Stanislav Romanov sa so mnou delil o štatistiky populárnych integrácií. Služba má platformu na nájdenie dodávateľa integrátora, ktorý pomôže prepojiť CRM s aplikáciami tretích strán. Je pravda, že štatistiky sú trochu subjektívne a odrážajú obraz integrácií, ktoré nie je možné nastaviť dvoma kliknutiami.

„Bez ohľadu na to, koľko zahraničných služieb ponúkajú vstavané integrácie, ruský biznis aktívne hľadá spojenia s amoCRM a Bitrix24, najmä s analytickými systémami, telefóniou, poslami, návrhármi webových stránok a účtovníckymi službami. V balíku Startpack študovali štatistiky požiadaviek tých, ktorí sa zaujímali o Bitrix24 a amoCRM posledný pol roka a urobil harmonogram najaktuálnejších integrácií “.

Stanislav Romanov, Startpack

Ešte nie je rozhodnuté o CRM a vôbec nie ste si istí, že ho potrebujete? Článok „Prečo CRM pre malý podnik a čo hľadať pri výbere“ vám pomôže. V závere je prehľad 5 populárnych systémov riadenia klientov s popisom výhod, nevýhod a rozhrania. A pre tých, ktorí už identifikovali potrebnú funkčnosť a teraz by som chcel pochopiť, ktorý CRM má integráciu s potrebnými službami, som pre prehľadnosť zostavil tabuľku.

Zoho CRM je zahraničný produkt a synchronizácia so službami Yandex, účtovnými a bankovými účtami a ďalším domácim vývojom je možná len s pomocou vývojárov.

Namiesto záveru

Zmena bežného pracovného postupu a zavádzanie nových technológií nie je jednoduchá. Nie je isté, či to bude prínosom pre podnik a zamestnanci sa s ťažkosťami prestavujú. Existuje však mnoho argumentov v prospech automatizácie. Dokonca aj keď teraz máte mikrobusiness, keď vyrastie, nebudete môcť robiť obvyklé Excel. Ak chcete riadiť veľkú spoločnosť potrebujú viac funkčné nástroje.

Automatizáciou podnikových procesov teraz môžete v budúcnosti ľahko škálovať a integrovať nové operácie do systému. Navyše, ak nepoužívate nové technológie, neznamená to, že vaša konkurencia robí to isté. Na modernom trhu je ten, kto reaguje na meniacu sa situáciu rýchlejšie. A implementácia cloudových technológií nie je tak zložitá, ako sa zdá - vývojári sa spoliehajú na intuitívne rozhranie a zrozumiteľnú logiku služieb.

Ak nemáte čas ani túžbu zaoberať sa implementáciou CRM systému sami, môžete nás kontaktovať. Úspešne sme implementovali CRM v našej vlastnej spoločnosti as množstvom klientov. Prečítajte si viac o podmienkach spolupráce v príslušnej sekcii.

Zanechajte Svoj Komentár